Das können wir:

Die volle Erfahrung und Kapitalmarktkompetenz steht Ihnen von Anfang bis Ende und darüber hinaus zur Verfügung. 

 

Bedarfsermittlung

Am Anfang des Vorhabens steht die Ermittlung des richtigen Kapitalbedarfs. Ist die Summe zu klein, besteht die Gefahr, dass Ihr Unternehmen unterfinanziert ist und das eingeworbene Geld nicht ausreicht, um Ihre Ziele zu erreichen. Ist die Summe zu hoch, kann es vorkommen, dass Sie die Erwartungen, die Sie bei den Investoren geweckt haben, nicht erfüllen und im schlimmsten Fall z.B. eine Anleihe nicht bedienen können. Darüber Hinaus erschwert ein zu hoher Preis bei Aktienemissionen, sprich eine zu hohe erwartete Summe deutlich, die geplante Emission nicht vollständig zu platzieren, da ein zu hoher Preis die Gewinnaussichten der Investoren erheblich einschränkt.

Beiden Situationen folgen ggf. Glaubwürdigkeitsverlust und gefährden nicht nur den Erfolg der Platzierung sondern auch den Erfolg Ihres Unternehmns und nicht zuletzt das Geld der Investoren.

Um all diesem vorzubeugen, unterstützen wir Sie bei der wichtigen Bedarfsermittlung.

Due Diligence

Bei der Due Diligence werden nicht nur die Daten und Fakten eines Unternehmens ermittelt, sondern auch die Stärken und Schwächen sowie die Risiken des  emittierende Unternehmens festgestellt und Bewertet.

Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Finanzinstruments

Es gibt eine Vielzahl von Finanzinstrumenten, die ein Unternehmen nutzen kann, um Investoren die Möglichkeit einer Erfolgsbeteiligung an Ihrem Unternehmen zu geben. Sei es Eigenkapital über Aktien oder Fremdkapital über Anleihen. Natürlich sind auch Mischformen über z.B. Wandelanleihen möglich. Bei den meisten Finanzinstrumenten sind darüber hinaus noch verschiedene Spezifikationen Möglich.

Die Herausforderung liegt hierbei, das richtige Instrument mit den richtigen Spezifikationen zu identifizieren, um eine optimale Lösung zu bieten, die für den Emittenten und den Investor gleichermaßen attraktiv und fair und vor allem gangbar ist.

Pre Market Sounding

Beim Pre Market Sounding wird im Vorfeld einer Wertpapieremission, noch bevor die Hauptkosten entstehen, durch Vorgespräche mit potenziellen Finanzmarktdienstleistern ermittelt, ob es eine mögliche Nachfrage nach dem geplanten Wertpapier gibt, oder man ggf. eine Umgestaltung des Wertpapiers oder des Angebots vornimmt.

Strategieentwicklung

Bei der Startegieentwicklung wird gemeinsam mit dem Emittenten, im Anschluss an die Entscheidung für das richtige Wertpapier, die optimale Strategie u.a. für die Markteinführung, die Platzierung und die Folgeaufgaben entwickelt.

Beauty Contest

Bei einer Wertpapieremission, einem Börsenlisting oder klassischem IPO können je nach Vorhaben einige Dienstleister und Dienstleistungsunternehmen wie z.B. Depotbank, Rechtsanwalt, Rating Agentur, Listing Partner, Investmentbanken, Designated Sponsor, Analysten, Zahlstelle beteiligt sein. Wir Unterstützen Sie bei der Auswahl der der passenden Partner durch ein Beauty Contest, indem die Dienstleister Ihre Angebote unterbreiten.
Hierbei begleiten wir Sie auch mit unserer Jahrzehnte langen Erfahrung bei den Gesprächen und Verhandlungen, damit sie sicher sein können, dass sie die richtige Dienstleistung in optimaler Qualität erhalten, ohne dass Ihnen dabei die Kosten aus dem Ruder laufen.

Begleitung und Koordination des Setupprozesses mit den Partnern.

Als Emittent wird Ihr Unternehmen bei jedem Dienstleister einzeln als Kunde aufgesetzt. Hierbei spielen die Reihenfolge und Koordination aller Beteiligten eine große Rolle. Wir Begleiten Sie durch den gesamten Prozess, um Fehler zu vermeiden und keine unnötige Zeit zu verlieren.    

Unterstützung bei der Zusammenstellung der rechtlich notwendigen Unterlagen und Dokumentationen

Ein besonderes Augenmerk, Vorallem der Aufsichtsbehörden, liegt auf den rechtlich sauberen Unterlagen und der korrekten Dokumentation. Juristisch unanfechtbare Unterlagen sind absolut unvermeindlich und sollten mit höchster Sorgfalt und Präzission erstellt werden.
Nachlässigkeiten können zu höchst kostspieligen Komplikationen bis hin zum Scheitern der gesamten Emission führen. Sollte es im Nachgang zur Emissionen zu Rechtsstreitigkeiten kommen, sind sorgfältig erstellte Unterlagen mit rechtlich sauberen Formulierungen die beste Versicherung für Ihr Unternehmen.
Gemeinsam mit dem im Beauty Contest ermittelten Juristen sorgen wir dafür, dass Sie sauber durch die Emission kommen und im Nachgang so gut wie keine unüberwindbaren Probleme haben. 

Erstellung der Marketingpräsentation und Unterlagen

Investoren kaufen nur, wenn Sie von einem Wertpapier und der damit zusammenhängenden Aussicht auf Wertentwicklung überzeugt sind.
Aussagekräftige und ansprechende Präsentationen und Unterlagen haben daher einen großen Anteil am Erfolg Ihrer Platzierung.
Selbstverständlich muss man hier akriebisch darauf achten, nicht zu viel, nicht zu wenig oder gar aus Nachlässigkeit falsch zu informieren. Da dies erhebliche juristische Folgen haben kann, wird dieser Prozess ebenfalls vom Rechtsanwalt, der im Beauty Contest ermittelt wurde, begleitet.
Wir unterstützen Sie demnach bei der Estellung der ansprechenden Marketingunterlagen, die  vom Rechtsbeistand juristisch kontrolliert werden.

Koordination und Überwachung des technischen Setups

Wir koordinieren und überwachen die Emtstehung der Aktien, die Vergabe der WKN, die Einbuchung auf das Depot, das Listing an der Börse, etc., damit die Aktien Ihres Unternehmens reibungslos gehandelt werden könen.

Planung, Organisation und Betreuung der Roadshow und der Investorengespräche

Auf der Roadshow und den Investorengesprächen haben Sie nun die Möglichkeit, Ihr Unternehmen und Ihre Emission interessierten Investoren im Detail zu Präsentieren.

Wir planen, organisieren und betreuen die Präsentationen und Gespräche, um mit unserer Kapitalmarkterfahrung den höchstmöglichen Erfolg der Emission zu erreichen und ggf. Defizite auszugleichen. Je nach Umfang der Platzierung können auch Juristen zurate gezogen werden.

Sollten Dienstleister wie z.B. Investmentbanken zur Platzierung hinzugezogen worden sein, werden wir Sie je nach Bedarf auch hier begleiten.

Unterstützung bei den Folgepflichten des Emittenten nach einer Emission

In der Folge einer Wertpapieremission, hat der Emittent pflichten gegenüber den Investoren und dem Markt. Je nach Umfang der Emission, der Börse und dem Marktesegment, in dem Ihr Unternehmen gelistet ist, gibt es unterschiedliche Transparenzanforderungen und Meldepflichten.
Darüber hinaus sollte jeder Emittent im Anschluss seiner Platzierung über eine optimale Investor Relation (IR), einer regelmäßigen Öffentlichkeitsarbeit und laufenden Analysen verfügen, um Vertrauen und Reputation bei Investoren und dem Markt regelmäßig zu steigern. Das pflegt den Wertpapierkurs und macht neue Investoren auf sein Unternehmen aufmerksam, das bei eventuellen weiteren Wertpapieremissionen sehr wichtig ist und die folgende Kommunikation deutlich erleichtert.
Um auch hier vor allem juristische oder Inhaltliche Fehler zu vermeiden, werden Sie von uns und/oder den entsprechenden Dienstleistern begleitet und betreut, damit Sie auch im Nachgang Sorgenfrei agieren können.